في إطار من الدراما، يتناول العمل قصة اثنين من المحترفين بموسيقى الجاز في نيويورك وحياتهما الصاخبة والمليئة بالحيوية، حيث يمر الثنائي بمنعطف غير متوقع يدفعهما إلى العديد من الأزمات الشخصية.