تدور أحداث الفيلم عن شقيقيّن لا يتمتعا بالكفاءة، يمارسان الاحتيال ويبحثان عن أحلامهما في الصحراء، يلتقيان بامرأة غامضة تهددهما بالاستحواذ على قاربهما المحبوب، والذي سيكون وسيلتهما في الإبحار إلى (كاليفورنيا) بعد عملية النصب التي يخططان لتنفيذها كي يتركا بلدتهما.
شقيقان يمارسان النصب والاحتيال سعيًا لمغادرة بلدتهما.