تدور أحداث الفيلم حول (بيلي جاك) الذي ينحدر من أصول قوقازية، كما ينحدر من الهنود الحمر، ويحاول طيلة الوقت أن ينذ الخيول من الذبح وتحولها إلى طعام يًقدم للكلاب.