بعد اكتشاف أن جوهان يتظاهر بأنه من عرق مختلف، تغضب رينبو وتحاول أليسيا وبول تشجيع يوهان على الافتخار بكونه أسود.
تتشاجر أليسيا ودينيس حول من هي المرأة السوداء الأقو، ويبتكر بول وهاريسون طريقة جديدة لإظهار المودة.
عندما يفاجئ بول العائلة بدعوة أحد طلابه للعيش معهم، يتنافس هو وأليشيا ليكونا معلمة الضيفة الجديدة.
تهتم بوو بالذهاب إلى الكنيسة مع أصدقائها، الأمر الذي يثير استياء والديها، ويحاول سانتي ويوهان الاستعداد للجحيم.
يتعرف سانتي وجوهان وبو على الوجه الحقيقي الطلاق بعد مشاهدة فيلم.
تُدرك أليسيا ودينيس أنهما محاصران في قوالب نمطية عن النساء السود في مكتب المحاماة، ويقلق بول من أن وظيفته الجديدة تُبعده عن الأطفال.
يُشجع بول وأليسيا - بو على الحديث في المواضيع الجنسية، ولكن تنقلب الأمور حينما تدعو حبيبها الجديد إلى المنزل.
تختبر دينيس كل طفل لمعرفة من هو الأنسب للاعتناء بها عندما يكبر في يوم من الأيام.
تضغط بو على أليسيا لتشتري لها حقيبة ظهر فاخرة حتى تتمكن من إبهار صديقاتها في المدرسة.
تطلب إحدى الصديقات المقربات لرينبو منها أن تساعدها في تنظيم عيد ميلاد خاص، وهاريسون يصطحب سانتي إلى المكسيك.
يقرر بول أن ينصح هاريسون فيما يخص المواعدات الغرامية حينما يكتشف أنه متوجه إلى موعد غرامي.
يحاول بول أن يوطد علاقة صداقته مع دينيس، ويحاول أن يستغل امتيازه العرقي.
يحل العام 2021، ويتذكر كل من رينبو وجوهان وسانتامونيكا كل ما حل بهم طيلة فصل الصيف.