تستاء هديل من تطفل سعود عليها، وتنجح زوجتا مناحي وغانم في الإيقاع بينهما وبين شقيقهما المريض عناد، ويحاول جاسر الاعتناء به طوال فترة مرضه.
يفشل الطبيب في تشخيص مرض عناد، ويقرر مناحي ترك عناد في الصحراء، ويطلب أبو سعود يد هديل للزواج من ابنه.
تنقذ فضة - عناد من الموت بالصحراء وتتركه أمام خيمة الشيخ ذيب، فيعالجه الأخير، ويدعي عناد سرقة لصوص لأمواله وفرسه، ولا يخبره بترك أشقائه له بالصحراء، ويطلق غانم - زوجته، ويُقام حفل زفاف سعود وهديل.
يندم غانم على ما فعله مع عناد، ويعترف الأخير لذيب بما فعله أشقاؤه معه، وزواج محبوبته هديل من عدوه، ويقرر البحث عن الفتاة التي أنقذته من الموت وتركت بجواره خاتمها.
يبحث غانم عن عناد، وينجح الأخير في مساعدة قبيلة أبو ضاري في غزوها إحدى القبائل، ويطلب من ضاري مساعدته في العثور على صاحبة الخاتم.
يقابل عناد - فضة، ويعجب بها ويعرف أنها الفتاة التي أنقذته، ويحاول عناد الإصلاح بين قبيلة عبدالله، وقبيلة أبو شريدة.
يمرض مناحي، وترفض زوجته نواير مداواته، ويصلح عناد بين الساكت وضاري، ويطلب من فضة الزواج.
يتشاجر أبو فضة مع عناد لشكه في وجود علاقة بينه وبين ابنته، ولكن يخبره الأخير بإنقاذها لحياته، ويعثر غانم على عناد، ويعرف بوفاة مناحي، ويتزوج عناد من فضة.