يتعرض المركب للغرق فيقرر النوخذة شهاب التخلص من كل البضائع، ويحكم عليه ناصر ببيع منزل والده حتى يُسدد ديونه، فيرحل مع زوجته خولة، ويعمل سند بالغوص بالرغم من كبر سنه.
يُكلف الضابط الإنجليزي ويليام بالتوجه إلى مدينة رأس الخيمة، حتى يُسيطر على وضع الأهالي هناك، فيطلب الجميع من ناصر التصدي للإنجليزي، وبينما تفقد أوليفيا جنينها، تضع خولة ابنة شهاب الأولى.
يرفض ناصر التعاون مع ويليام، ويفاجأ الأخير بزوجته أوليفيا بمنزل شهاب تحاول ضم ابنة خولة لها، في الوقت ذاته يقرر شهاب إصلاح مركب خشبي كبير والغوض في البحر من جديد.
يبحر شهاب بمركبه ويتعرض للعديد من الأشياء الغريبة والصعبة، يجد كل الأغنام على المركب مسمومة، وينصحه طارش بضرورة تقربه من بحارته حتى يكشف الفاعل، وتتعرض المركب لعاصفة شديدة، وتستمر أوليفيا في التقرب لخولة.
يفرض ويليام الكثير من الضرائب على الأهالي، ويفقد شهاب كل الطعام بسبب العاصفة الشديدة، ويكتشف مؤامرة المستعمر الإنجليزي ضد مركبه.
تقع مواجهة بين شهاب والجنود البريطانيين؛ فينجح فيها شهاب بأسرهم، في الجهة الأخرى تمنع أم شهاب - خولة من مقابلة أوليفيا، ويحاول ويليام منع البحارة من الغوص، ويتوجه شهاب بسفينته إلى مدينة كاليكوت.
يُمهل ويليام - الأهالي بعض الوقت لدفع الأموال، ويعثر شهاب على طبيبة في مركب بالبحر، وينجح شهاب في إنقاذ بعض الركاب من الغرق عند وصوله لكاليكوت.
يلقي الإنجليز القبض على شهاب ورجاله في كاليكوت بتهمة خطف عسكري إنجليزي، ويعقد أبو غانم اجتماعًا مع التجار في كاليكوت بسبب سرقة الدكاكين في السوق.
يستمر التحقيق مع شهاب وطاقم السفينة وينقذهم أبو غانم، وتسعى الطبيبة روسيل لمقابلة ستانلي حتى يثبت براءتهم.
تساعد ممرضة هندية - روسيل حتى تصل إلى ستانلي، وتهرب ترنم ابنة أبو غانم قبل إجبارها على الزواج وتقابل شهاب على متن قطار بعد هروبه من السجن مع جماعته.
تنقذ ترنم - شهاب من الإنجليز، ويحاول ناصر والتجار منع ويليام من غلق الميناء، ويستفيق ستانلي ويعد روسيل بتولي أمر البحارة، ويقابل غانم - شهاب وسند، ويقرر مساعدتهما، وتحجز قوات الأمن على مركب شهاب.
تتقرب روسيل من بدر وتخبره بسرها، وتقرر أوليفيا العودة إلى لندن، ويصدر عفو عن شهاب وطاقمه، ويضطر الأطباء لبتر قدم حمدان.
تُعجب ترنم بشهاب، ويستعد الأخير لجمع البضائع للعودة إلى دياره، وتحاول روسيل الابتعاد عن بدر حتى لا تتعلق به، فيما يعيش حمدان في حزن بعد بتر قدمه.
يتقرب شهاب من ترنم، ويبادلها الإعجاب، ويُثبت تورط جابر في سرقة المراكب، وتتوفى أم شهاب، وتهرب روسيل من الإنجليز.
يودع شهاب - غانم ويعود إلى بلده، ويمنع ويليام دخول شهاب بالبضائع ولكن يصدر قرار برحيل ويليام، ويقرر شهاب الإبحار مرة أخرى.