بعد تنصيبه قائدًا روحيًا لوادي السلام، يسعى (بو) للعثور على محارب تنين جديد وتدريبه، ولكنه يصطدم بساحرة شريرة تسعى لإعادة استعداء جميع الأشرار الذين هزمهم (بو).
ينطلق شاب مجهول في رحلة من العنف والدموية؛ في سبيل الانتقام من النظام الذي تسبب في مقتل والدته ووضع الكثير من الفقراء والضعفاء في ظروف بالغة الصعوبة.