يعلن الرئيس عبدالناصر تنحيه عن الرئاسة بسبب النكسة، ويخرج الأهالي لمطالبته بالعودة، ووسط المظاهرات تنقل أم كلثوم للمستشفى ويكتشف زوجها أن حملها كاذب، ويثور عابدين ويصدم لما حدث في سيناء.