يعيش الحطاب مسموح مع زوجته فالحة ويتطلعان للإنجاب، بينما يفكر السلطان في الزواج مرة أخرى حتى ينجب لعقم زوجته، وتعرض عليه الأخيرة مراجعة الطبيب عارف.
يلجأ السلطان لعارف ليساعده في علاج زوجته من العقم، ويهدده في حالة فشله بقطع رأسه، ويفاجأ السلطان بسيطرة عارف عليه بسحره وتحكمه فيه، بينما يلدغ ثعبان مسموح وتقلق زوجته لعدم عودته للمنزل.
يخرج الأهالي للبحث عن مسموح، ويعودون معه إلى المنزل في حالة سيئة، ويجبر عارف - السلطان على تعيينه كبير الوزراء.
يصدر عارف قرارًا بالقبض على مسموح لعدم دفعه الضرائب، فيقرر شاب انتحال شخصية مسموح ويُسجن بدلًا منه.
يقرر مسموح تسليم نفسه حتى يخرج الشاب من السجن، وينصحه الطبيب صالح بدفع الضرائب أولًا، ويقابل مسموح - ملاك الغابة التي تخبره بوجود كنز تحت الشجرة.
تعطي ملاك الغابة لمسموح كيسًا به الكثير من المجوهرات، وتحاول السلطانة هيا إقناع السلطان بالتخلص من عارف، وتعطي مرجانة - فالحة أعشابًا لتتناولها حتى تنجب.
يحبس عارف - السلطان، ويستولي على الحكم، ويأخذ أموال ومجوهرات مسموح، ويودعه السجن مع السلطان.
تهرب هيا من القصر وتقابل فالحة وتخبرها بحبس عارف للسلطان، فترسل فالحة رسالة لزوجها وللسلطان تبشرهما بحملها وكذلك هيا.
تُقيم هيا مع فالحة في منزلها، ويفرج عارف عن مسموح، ويهرب السلطان ولكن يقبض عارف على الجميع.
يسجن عارف - مسموح والسلطان مرة أخرى، فيحاول سليمان تخليصهما منه ويسعى لقتل عارف.
يجتمع أهالي المدينة لمحاربة عارف، وفي السجن يتفق مسموح مع السلطان على حفر نفق للخروج.
يستمر مسموح في حفر النفق بالسجن، ويرسل عارف خاتمه السحري إلى جدته الساحرة باختيرة، ويرفض الأهالي تولي عارف للسلطنة.
يستخدم عارف خاتم باختيرة في مراقبة السلطان ومسموح، ويظل يبحث عن هيا وفالحة.
يسعى عارف لكشف سر مسموح وزوجته، وتضع فالحة وهيا طفليهما، وتعتقد جارة فالحة بوفاة ابن هيا، ويمسك عارف بالسلطان ومسموح بعد خروجهما من النفق.
ينقذ حارس وملاك الغابة - السلطان ومسموح من قبضة عارف، وتحاول خادمة الأخير قتله.
تفشل الخادمة في قتل عارف، ويودعها السجن، ويتحد أهالي البلدة للثورة على عارف وظلمه، ويتنكر السلطان ومسموح في زي عاملين لاستكمال خطة هروبهما.
تخبر ملكة الغابة - فالحة وهيا بارتباط ولد كل منهما بالآخر، ويعرض عارف على خادمته البكماء الزواج وأن تصبح سلطانة المدينة، ويودع عارف - الطفل أحمد بالسجن لمحاولة الأخير التصدي له.
يساوم عارف - أحمد على خروجه من السجن مقابل معرفة مكان السلطان والحطاب، وتساعد ملكة الغابة - هيا وفالحة على الوصول لزوجيهما بالغابة.
تتفق مرجانة مع الخادمة البكماء على التعاون معها ضد عارف، وينقذ صالح - نائب السلطان من الموت في الغابة، وتخبر مرجانة - هيا بأن قوة عارف تكمن في شعر رأسه.
تقص الخادمة جزءًا من شعر رأس عارف، ويودع الأخير - أم أحمد بالسجن، ويقابل صالح - السلطان ومسموح ويتفقون على التعاون سويًا ضد عارف.
يتفق السلطان ومسموح على تدشين ثورة ضد عارف، الذي يخاف من قراءة الخادمة البكماء لأفكاره، وتقتل الأخيرة - حارس عارف.
يتسلل السلطان ومسموح مع الثوار إلى القصر، وتقطع الخادمة كل شعر عارف فيقتلها وتزول قوته، ويفرج السلطان عن أحمد وأمه من السجن، ويعرض السلطان على مسموح العمل لديه بالقصر وترك الحطابة.
تداوي فالحة - أم أحمد في مرضها، ويعود مسموح للعمل بالحطابة، ويطلب من ملكة الغابة مساعدته في الوصول إلى زوجته، ويصبح ابنه حطابًا مثله ويتعلم فنون القتال.
يُقبض على الحمال لتشابهه مع عارف ويودعه السلطان بالسجن للتحقيق معه.
يطلب مسموح من السلطان تطبيق القصاص على الحمال، ويساعد ابن مسموح - فالحة في أمور التحطيب.
يعود مسموح إلى منزله، وإذا بعارف يخطف ابن فالحة ومسموح، ويأمر السلطان بالبحث عنه في كل البلاد.
يشعر ابن السلطان بتعذيب عارف لابن مسموح، ويمرض الأخير حزنًا على ابنه، وينجح ابن الحطاب في الهرب.
يمسك عارف مرة أخرى بابن مسموح بعد هروبه، ويتوفى الأخير، فتطلب هيا من فالحة الإقامة في قصر السلطان حتى تعثر على ابنها.
يحاول الحمال إثبات أنه ليس عارف، ويصدقه ابن السلطان ويقرر مساعدته، ويتواصل الأخير مع ابن الحطاب ويحاول فك أسره ولكن يقبض مساعد عارف عليهما .
يزور عارف - الحمال في السجن ويؤكد له على رعاية أولاده بعد إعدامه بدلًا منه، ويتوفى السلطان ويختار الرعية - حجي صالح خلفًا له، ويُقبض على عارف.