في خلال حفل، يقع جيمين في حب سالي التي اعتادت على مواعدة بريت، لكن بريت يُفسد اللحظة في شقتهما.
بسبب رغبتهما في الحصول على المال، يضطر بريت وجيماين في البحث عن وظائف ثابتة.
يفقد بريت ثقة جيماين بالتخلي عنه لعصابة مكونة من اثنين، ويخشى الأسوأ عندما لا يعود جيماين إلى المنزل.
ينزعج موراي عندما يلغى بريت جولة في الفرقة ليكون مع صديقته كوكو.
يواجه جيماين - سالي التي تخلت عنه، فيكتشف رفضها في البقاء معه في حالة ما لم يكن له بيته الخاص.
ينصح ديفيد بوي من حقبة عام 1972 بريت بارتداء رقعة عين طبية.
يقوم جيماين وبريت بتلفيق مقطع فيديو انتقاما من بائع فواكه وقح، ليصبح الثنائي في معركة شديدة الصعوبة.
يواجه بريت وجيماين مشاكل عاطفية في الولايات المتحدة.
ينظم موراي جولة إحماء قبل حفلة كبيرة في سنترال بارك.
تتضاعف قاعدة جماهير (The Conchords)، لكن ميل يشك في دوافع المعجبين الجدد.
يستعين بريت وجيماين بممثل شبه محترف لإسعاد موراي بعد حفلة مخيبة للآمال.
يقوم موراي بإخراج عضو جديد في فرقة لعب البونجو ضد بريت وجيماين.