إيبو وسمسم يتمكنان من التعرف على شخص أخر من خلال الصورة المجمعة للأيتام، واسمه عماد، يعمل مدرس تاريخ، فيتوجهان إليه لتحقيق ما يتمناه حتى يوقع على الوصية.