أثناء حراسة فرج وعادل لمتحف قديم، تقع حادثة ويتم نقلهما إلى العصر الفرعوني فيتم أسرهما من الكهنة.
تي تهرب فرج وعادل، ويأمر الفرعون بمساعدتهما على العودة لزمنهما، ويقرر عادل الوقوف أمام فرج حتى لا ينشر الأخير أفكاره المعاصرة ويشوه بها العصر الفرعوني.
يحزن فرج بسبب عدم قدرته على العودة لزمنه وضياع فرصة مشاهدة نهائي الدوري في عصره، فيقرر تأسيس دوري كرة قدم فرعوني وفريق خاص به، وتنتهي الأمور بتعصب كروي شديد.
تقع معركة طاحنة بين فريق إيزيس وفريق رع، فيأمر الفرعون بحبس فرج لتسببه في التعصب الرياضي والكروي، ويُقنع عادل - الفرعون بالإفراج عن فرج لإصلاح الأمور.
يرى فرج افتقاد سكان مصر للرفاهية والتواصل الاجتماعي، فيقرر إنشاء مقهى، وتقرر تي وعادل مساعدته في مشروعه الفرعوني الجديد.
يشك رواد مقهى فرج وعادل كون الثنائي كائنات فضائية، وتقع مشاجرة بين تي وسين وشين فيُدمر المقهى بالكامل.
يقرر فرج تدريس التنمية البشرية للفراعنة، ويضع هكسوس 1 وهكسوس 2 خطة لخطف تي والضغط على الفرعون بالتنازل عن الحكم.
تتغير أحوال كبير الحرس بعد دروس التنمية البشرية، وينفذ هكسوس 1 وهكسوس 2 خطتهما ويخطفا تي وفرج.
يستقيل كبير الحرس من منصبة للبحث عن ذاته متأثرًا بالتنمية البشرية والشغف، ويكتشف اختطاف تي فيقرر العودة لعمله لإنقاذها، وتنجح الخطة.
يؤسس فرج أول سيرك في التاريخ، ويصبح في موقف عصيب بعد إصابة فريق تمثيل السيرك بوباء قاتل.
يدخل فريق السيرك في الحجر الصحي، فيضطر فرج وعادل لتنفيذ العرض بأنفسهما بمساعدة تي والبقية.
يكتشف فرج وجود علاقة بين بيتا وكبير الحرس، ويُجهز عادل لإقامة مسرحية كبيرة في القرية.
يُخبر فرج- تي عن علاقة بيتا بكبير الحرس، ويراقباهما، فيتضح قيام بيتا وكبير الحرس بالتدرب على أدوارهما في مسرحية عادل، وعدم وجود علاقة بينهما.
يتعرض الكاهن لحادث، فيسابق فرج الزمن ويصمم منطاد ليسافر رفقة أصدقائه بعيدًا لإحضار العلاج للكاهن، فتتقطع بهم السبل في قرية يسكنها العمالقة.
يتم أسر فرج من قبل العمالقة، ومن أجل إطلاق سراحه يصبح عليه تعليمهم كيفية كتابة وغناء أغاني المهرجانات الشعبية.