بعد نجاة (البيرسيس) من هجمات (توبايس)، تقرر الإدارة إتخاذ خطوة جادة من أجل إغلاق المدرسة مؤقتها، ذلك من أجل الخوف على سلامة طلاب المدرسة وحمايتهم.
يَتَعَيَّن على (جيفرسون) نقل الأخبار لطلابه وأعضاء هيئة التدريس عن استقالته. يقوم (خليل) بزيارة (جنيفر) على أمل إصلاح الأشياء. يواصل (توبياس) سن خطته المروعة.
يبدأ (جيفيرسون) في لم متعلقاته بعد قرار إدارة المدرسة في إقالته. تقرر (أنيسا) الذهاب في رحلتها للبحث عن المال من أجل إنقاذ العيادة. تقابل (جينيفر) امرأة تمتلك هبة نادرة.
بينما يحاول (توبايس) تبرأة نفسه من أي شبهات تخص وفاة (ألفين)، تصبح الأمور أكثر سخونة حينما تجتمع (جينيفر) مع (جيف) و(أنيسا) و(بيل) و(لوري).
تصل (أنيسا) و(جيفيرسون) لاكتشاف صادم ومذهل أثناء التحقيق مع رجل غريب الأطوار في العيادة. يضغط (توبياس) على (خليل) من أجل ملء الفراغ الذي تركه (سيونيد).
بينما تحاول (لين) التعامل مع كارثة سقوط 14 قتيل، تذهب (أنيسا) لمقابلة والدي (أنايا) من أجل توصيل شيء هام، ولكن في طريقها تكتشف مفاجأة غير متوقعة تقلب الأمور.
تهاجم (لوكر) مع عشيرتها (بلاك ليتننج) و(ثاندر) من أجل القضاء عليهما، بينما يحارب الثنائي معا من أجل تحرير (سانجي). تنمو العلاقة بشكل ملحوظ وغير متوقع بين (خليل) وبين (جينيفر).
يضرب اختفاء (جينيفر) عائلة (بيرسي) بقوة، حيث تسعى العائلة للبحث عن الوسيلة الأفضل من أجل البحث عنها. تطلب (لين) من المحقق (هيندرسو) القبض على (خليل) بعد معرفتها أن (جينيفر) كانت معه.
تحاول (جينيفر) إنقاذ (خليل) من المصير الحالك الذي وقع فيه بشكل غير مقصود. تحاول (لين) و(جيفيرسون) و(أنيسا) العمل على الوصول للحقيقة من خلال تعقب الزوج.
في خلال جولة على الطريق، يخطط (خليل) و(جينفير) لمستقبلهما معا. يبحث (جيفيرسون) عن خدمة من قبل (هندرسون).
يحاول (جيفيرسون بيرسي) مطاردة (توبايس) المشتبه به للهجوم الخبيث الأخير الذي راح ضحيته 14 تقتيلا. يعود الماضي بذكرياته المؤلمة لمطارد (لين) المسكينة.
بعد حادثة أليمة راح ضحيتها (خليل)، تحاول (جينيفر) التماسك بعد فقدانها لحبيبها. يقوم (أوديل) بإنقاذ (لين) من الاختطاف. تتفاجيء (أنيسا) بسبب التطورات الغريبة مع (جريس).
يقرر (توبايس) استكمال هجماته ليضع حياة الجميع في خطر كبير. يقدم (نايبر) فرصة جديدة إلى (جيف) من اجل استعادة وظيفته القديمة. تتعلم (أنيسة) المزيد عن تاريخ (جريس).
يتلقى (جيف) زيارة من طالب سابق له. تذهب (أنيسا) في رحلة جديدة للبحث عن (جريس). تحصل (جينيفر) على بذلة جديدة.
يبدأ (توبايس) في تنفيذ خطوته الأولى من أجل بيع جيشه. يضع (جيف) قوانين صارمة من أجل بناته. تجتمع (لالا) و(لازريس) أخيرا من أجل الحديث في نقاش هام.
يحاول (بلاك ليتننج) و(ثاندر) وضع حد للكوارث المنتشرة في المدينة. يحاول (بيتر) و(جينيفر) إعادة الطاقة المنقطعة إلى المدينة في أثناء أحداث الشغب في الشوارع. بسبب الخلافات بين (كاتر) و(توبايس) يبدأ جانب الشر في التشتت.