تتسلم سعاد عملها، ويسافر محمود لقضاء إجازته في الإسكندرية وتلحق به أمال، وتحاول سعاد كسب ثقة بهاء والسيطرة على المكتب، ويندم بهاء على مجرد تفكيره في سعاد.