يحكي بهاء لابنه محمود عن موت أمه عقب ولادته، ويجتهد محمود في إمتحان الجامعة وينجح بتفوق، ويرسل بهاء موافقته على تعيين سعاد كسكرتيرة في الشركة.
تتسلم سعاد عملها، ويسافر محمود لقضاء إجازته في الإسكندرية وتلحق به أمال، وتحاول سعاد كسب ثقة بهاء والسيطرة على المكتب، ويندم بهاء على مجرد تفكيره في سعاد.
يشعر بهاء بتشتت في التفكير وحيرة وتستمر سعاد في إيقاعه في شباكها، ويبحث والد سعاد عن عمل بعد خروجه على المعاش، وينشر محمود قصة تثير الجدل في مجلة الجامعة، ويخبر بهاء - محمود أنه يفكر في الزواج ومحمود يرفض ويصير خلاف بينهما.
يحزن محمود لإصرار والده على الزواج، ويعترض والد سعاد على الزواج نظرا لفارق السن الكبير، ويبدأ الخلاف في التزايد بين محمود ووالده بعد دخول سعاد للفيلا.
تخبر أمال - بهاء اختفاء محمود فجأة فتقلق حليمة وتحتد عليها سعاد وتقرر طردها من الفيلا، ويحاول بهاء إثنائها عما تفعل، وتعطي سعاد مبلغ كبير لأمها.
تطرد سعاد سكرتيرة بهاء، ويحاول محمود التقرب مجددا من والده، ويطلب محمود من بهاء إنشاء مجلة أدبية فتعترض سعاد.
تطلب سعاد سيارة جديدة من بهاء وبالفعل يشتري لها السيارة، ويعترف محمود على زميله مراد في المجلة ويعرف أنه مصاب بمرض خطير، بينما تزداد مطالب سعاد المالية، وتحاول سعاد مضايقة محمود وتتلصص عليه.
تطلب سعاد الطلاق من بهاء بحجة إهانة محمود لها، ويحول مراد حياته لقصة أدبية.
يسقط بهاء ويصاب بالشلل عقب عودته من الإسكندرية برفقة سعاد، وتفكر سعاد في طريقة للسيطرة على الشركة، ويُجهز مكتب خاص لمحمود بجوار شركة بهاء ومعه مراد، وتحاول سعاد بشتى الطرق تزويج أختها فريدة من محمود.
يطلب بهاء من محمود الزواج من فريدة، ويحاول مراد إقناع محمود بالزيجة، وتذهب سعاد للشركة وتأخذ مبالغ مالية من مدير الشركة، ويتزوج محمود من فريدة.
يسافر محمود وفريدة لقضاء شهر العسل بالإسكندرية، ويموت بهاء فتخطط سعاد للاستيلاء على ثروته.
تجتمع سعاد ووالدها حسن مع محمود للتفاهم في الميراث ويثور حسن ضد ابنته بسبب طمعها ويعلن مقاطعتها، وتتضامن فريدة مع والدها ضد سعاد، وسعاد تطلب من إبراهيم مدير الشركة التضامن معها ضد محمود، وهو يطلب منها الزواج.
تغار فريدة من سامية سكرتيرة محمود بعد تحريض سعاد، فتترك سامية العمل بعد تعرضها للإهانة، ويكتشف محمود تلاعب سعاد في الشركة ويسرع ويواجهها فتصاب بانهيار عصبي.