تصل قافلة قطر الندى لبغداد فتسحر عيون الخليفة، وتفاجأ بلبل بخطة الخليفة لإفلاس خيماراواي، بينما يتراجع الخليفة عن قتل الأمير بعد وقوعه بحب ابنته.