يُخبر عرفان - بسيوني ماضيه بتعذيب زوج والدته له وإلقائه في الإصلاحية، ويوفر بسيوني سكن لعرفان ويخطط لوضعه كذراعه الأيمن في العمل، ويتشاجر محمود وفتحي بسبب حبهما لزهرة.